De onde virão o futuro suprimento de titânio aeroespacial de grau aeroespacial?
O metal de titânio é fundamentalmente sustentado por seu uso em quadros de aeronaves e motores a jato, fornecendo uma liga leve e de alto desempenho para várias partes. Após a guerra da Rússia com a Ucrânia, o Canadá impôs sanções contra a importação de titânio do produtor russo vsmpo-avisma. Os regulamentos recentes nos EUA limitam o uso do titânio produzido pela Rússia para aplicações militares. Apesar dessas restrições, o Canadá concedeu isenções a Airbus e Bombardier, e a Europa continua a confiar fortemente no suprimento russo, enfatizando a dependência global do titânio russo aeroespacial. No entanto, à medida que a demanda de titânio se recupera de atrasos contínuos na cadeia de suprimentos e preocupações com a segurança da aeronave Max da Boeing, de onde virão o futuro fornecimento de titânio aeroespacial de grau aeroespacial?
A história do titânio russo: vsmpo-avista
A produção comercial de titânio começou com o desenvolvimento do processo Hunter em 1910, que foi substituído pelo processo de Kroll em 1940, onde o magnésio é usado para reduzir o titânio. Devido à sua força, resistência à corrosão e propriedades leves, o titânio rapidamente ganhou popularidade na indústria aeroespacial. Por esse motivo, o titânio foi priorizado pela União Soviética, com o legado de titânio da Rússia enraizado nas capacidades do produtor vsmpo-avisma. Fundada em 1933 como produtora de alumínio, a empresa mudou -se para os Urais e, em 1957, produziu seus primeiros lingotes de titânio para aplicações aeroespaciais e da Marinha militar. Ao longo das próximas décadas, o declínio dos militares russos liderou o vsmpo-antisma a mudar seu suprimento de titânio para clientes ocidentais na indústria aeroespacial e, consequentemente, formando parcerias estratégicas com a Boeing e a Airbus. Em 2003, o VSMPO-AVISMA realizou 185 certificados de produção para todas as principais empresas de produção aeroespacial, solidificando a empresa como um participante importante para o suprimento de titânio na indústria aeroespacial.
Desenvolvimentos recentes: crescimento chinês, guerra russa-americana e perda de produção nos EUA.
Nas últimas duas décadas, a China aumentou significativamente sua capacidade de esponja de titânio e a matéria -prima para o metal de titânio, com mais produção de esponja e aceleração de metal desde 2018 para capturar mais de 50% da produção global de metais de titânio. Empresas como a Zunyi Titanium Industry e o Baoti Group expandiram significativamente suas respectivas capacidades para 30ktpy por meio de investimentos estratégicos, desenvolvimentos tecnológicos e reestruturação industrial. Apesar desse crescimento em larga escala da capacidade de esponja de titânio na China, o país ainda está desenvolvendo suas capacidades de produção de titânio aeroespacial, com sua crescente produção de metal ainda focada em graus industriais. A China Comac entregou sua quinta aeronave C919 em janeiro deste ano, com o modelo chegando aos 100 anos de pedidos no primeiro semestre de 2024. Com as aspirações da China de aumentar a produção de suas aeronaves e lançar um programa de motor a jato, uma mudança estratégica para a produção de titânio aeroespacial aceleraria a posição da COMAC para desafiar o duopólio da Airbus-Boeing. No entanto, relatórios recentes também sugeriram o influxo de titânio chinês falsificado na cadeia de suprimentos aeroespacial por meio de papelada forjada, colocando ceticismo no titânio produzido por chinês em um momento em que os certificados de segurança estão sob a lente.
Em 2020, o covid -19 pandemia impactou severamente a cadeia de suprimentos de titânio e com baixa demanda já em vigor após os acidentes fatais de dois vôos da Boeing em 2018, havia pouco apoio de preço aos produtores marginais para permanecer em operação. A produção nos EUA já estava sob pressão do aumento da competição chinesa e com o fechamento da fábrica de Rowley Plant da ATI e da Virginia da Iluka Resources em 2016, e a fábrica de Henderson em Nevada em 2020, viu toda a produção doméstica em larga escala de titânio primário perdido nos EUA. Como resultado, os EUA agora dependem totalmente da importação de matéria -prima de esponja de titânio e reciclagem para atender à sua demanda doméstica de titânio.
A guerra russa-americana iniciada em 2022 também está aumentando os problemas da indústria de titânio. A Rússia e a Ucrânia produzem esponjas de titânio, no entanto, a produção diminuiu devido ao conflito em andamento. Historicamente, grandes depósitos de areia minerais pesados na Ucrânia foram explorados como matéria -prima de matéria -prima para a indústria de titânio da Rússia. Os dados comerciais mostram que essas importações de matéria -prima para a Rússia pararam, mas os relatórios sugeriram que o material ainda está chegando à Rússia por meio de intermediários, embora em volumes mais baixos do que o registrado anteriormente. Isso significa que o suprimento de metal aeroespacial na Rússia estará investigando os estoques disponíveis à medida que a demanda se recuperar. Além disso, as pressões geopolíticas, como as descritas acima para o Canadá e os EUA, estão construindo para reduzir a dependência do titânio russo e encontrar fontes alternativas, uma vez que o titânio da Rússia tem sido associado ao conglomerado de defesa russo Rostec. Apesar dessas pressões e sanções geopolíticas, a esponja russa de titânio e o metal continuam chegando aos mercados ocidentais. Devido a fontes alternativas limitadas, foi observado um aumento recente na oferta chinesa de metal de titânio para complementar a demanda.
O fornecimento de esponja de titânio de grau aeroespacial e metal é ainda mais exacerbado pelo processo prolongado de certificar e integrar fontes alternativas nas várias cadeias de suprimentos aeroespaciais, atualmente deixando a indústria aeroespacial dependente das importações de titânio da Rússia.
Novas cadeias de suprimentos: Oriente Médio, América do Norte e China.
Prevê -se que o consumo de titânio na indústria aeroespacial cresça em uma CAGR de 7% na próxima década, mais do que dobrando para 132kt em 2034. Isso é impulsionado principalmente pela rápida recuperação da indústria de viagens, que é projetada para superar seu 2018 Pico em 2026. Parte do declínio da oferta foi atendido pela planta Yanbu da Arábia Saudita, que iniciou a produção de esponja de titânio no final de 2019 e foi focada ao expandir sua capacidade. Esse novo suprimento foi consumido pelos EUA e pela Europa. Em um esforço para se tornar um principal produtor de titânio, a Arábia Saudita tomou várias medidas para se colocar como fornecedor estratégico para a indústria aeroespacial. Isso inclui um acordo assinado com a Airbus e a Boeing para colaborar nos desenvolvimentos da cadeia de suprimentos de titânio e um contrato de suprimento com o Bahrain Titanium, uma subsidiária da Interlink Metals, com sede na Suíça, que planeja desenvolver uma fábrica de fusão de titânio no Bahrein.
Para estimular e retomar sua cadeia de suprimentos domésticos de titânio por uma questão de segurança nacional, o governo dos EUA também iniciou vários programas através do Departamento de Defesa (DOD). Isso inclui o Programa de Investimentos da Lei de Produção de Defesa (DPAI), que visa criar uma oferta doméstica resiliente para reduzir a dependência da fabricação estrangeira e o programa de tecnologia de fabricação (Mantech), que visa identificar lacunas tecnológicas para promover a fabricação e garantir um rápido desenvolvimento. Além disso, os projetos de titânio dos EUA que estão sendo desenvolvidos por Iperionx, Norsk Titanium em colaboração com Northrup Grumman e o Universal Achemetal Titanium (UAT) viram subsídios de financiamento para os objetivos gerais do Departamento de Defesa. Os projetos que estão alinhados com os objetivos de segurança nacional também incluem os de produtores de metais de magnésio como a Magrathea, pois o Magnesium Metal é usado na produção de titânio. Os senadores dos EUA também iniciaram a Lei de Manufatura de Titânio da América, que visa remover uma tarifa de 15% atualmente colocada nas importações de esponja de titânio de parceiros estratégicos como o Japão. Além disso, os EUA e o Japão concluíram recentemente uma parceria estratégica, o Grupo de Trabalho da Base Industrial de Defesa dos EUA-Japão, sob o qual os dois países colaborarão em proteger cadeias de suprimentos para materiais críticos de defesa. Para esse objetivo, o Japão também anunciou que seus produtores de titânio estão explorando projetos de expansão, com o Toho Titanium e o Osaka Titanium com o objetivo de aumentar a capacidade, uma mudança estratégica para se posicionar como um produtor significativo de titânio.
Embora os EUA tenham feito vários investimentos estratégicos para garantir uma cadeia de suprimentos domésticos de titânio, a maioria dos projetos existentes ainda exigirá uma matéria -prima de esponja de titânio. Portanto, o Japão e o Oriente Médio representam as principais zonas de desenvolvimento em que o crescimento da capacidade de esponja de titânio permitirá que as oportunidades se expandam para a indústria aeroespacial.
Notavelmente, o fim do conflito da Rússia-Ucrânia provavelmente também verá o retorno do metal de titânio aeroespacial. Dado o desenvolvimento do setor de aviação comercial chinês e as aspirações da China para um fabricante de aeronaves caseiras com a estréia do COMAC C919, a China procurará desenvolver uma extensa cadeia de suprimentos de titânio aeroespacial. As sanções em andamento contra a Rússia do Ocidente e as novas discussões de acordo da cadeia de suprimentos entre a China e a Rússia poderiam ver o suprimento de titânio aeroespacial redirecionado para longe do duopólio aeroespacial e apoiar os planos da Comac de aumentar a produção. Se a comunidade aeroespacial internacional aceitar e certificar o titânio de grau aeroespacial produzido em chinês, isso pode representar um cenário positivo para futuros suprimentos aeroespaciais, mas provavelmente também apoiará ainda mais a Comac a capturar participação de mercado no mercado de viagens aéreas asiáticas em expansão.